中国连锁零售企业经营状况分析报告摘要

中国连锁经营协会2013年初对中国连锁行业及企业进行了调研，共获得192家有效企业样本和108家有效店铺样本，并于2013年4月发布中国连锁百强企业名单。基于以上调研数据和德勤研究，中国连锁经营协会和德勤中国共同对超市、百货、便利店以及专业店四个主要业态过去一年的经营情况进行了分析并总结其发展趋势，并由双方联合发布《中国连锁零售企业经营状况分析报告2012-2013》。
随着中国经济结构调整及增速放缓，连锁零售行业也迎来了自身的变革时代。2012年中国连锁百强销售规模达到1.87万亿元，同比增长10.8%，增速为历年最低。零售业人工、租金等各类成本高企，使行业利润受到严重挤压。同时电子商务正通过低廉的价格、便捷的支付、上门送货等周到服务迅速抢占传统零售市场份额。面对前所未有的挑战，连锁零售企业主动或被动地调整发展模式，以期在不断变换的市场环境中生存发展。研究显示，今后中国零售业将存在以下几个发展趋势：

新型城镇化预示新机会 城镇化对零售业的拉动效应明显。数据显示，城镇化率每提高1%，会带动GDP增长0.8%，拉动消费增长1.5%左右。城镇化对零售业的作用主要体现在两个方面，即城镇居民比重上升带来的消费结构改变和消费能力提升。 多业态经营渐成主流 2012年连锁百强企业中，有将近半数企业为多业态经营。从盈利能力来看，多业态经营零售企业的平均盈利能力更为突出，其净资产收益率和销售毛利率都高于单一业态经营企业。从运营能力来看，多业态经营零售企业的流动资产周转率指标均值也强于单一业态经营企业。但多业态经营企业在成长性方面的表现却不如单一业态经营企业，这说明单一领域的精耕细作是企业成长做强的第一步。 全渠道无缝购物方兴未艾 2013年中国网络零售持续快速发展，但网络零售无法提供实体店带给顾客的无与伦比的购物体验，实体店也无法满足消费者随时随地购物以及互相交流商品信息及体验的需求，二者开始呈现互补与融合的趋势。 移动应用引领实体零售变革 移动应用大概影响了美国实体店面零售额的5.1％，这一数字要远远大于2012年美国电子商务120亿美元的销售额。预计到2016年，移动应用会对美国17%-21%的实体店面零售销售额产生影响。中国2012年智能手机用户数将占移动用户数的24%，而二维码、社交媒体这些应用已被消费者广泛使用在购物过程中。因此，未来移动应用对中国零售市场的作用可以期待。 资本融合更加紧密 由于政策支持及行业发展的巨大潜力，零售业在过去三年受到风险投资机构和私募股权投资机构(VC/PE)的青睐，网络零售向VC/PE融资交易数量和披露金额也屡创新高。但长期来看，越来越多的传统企业将进入电商领域，将逐渐引领网络零售从资本驱动向产业驱动转型。 上述的分析是基于行业的角度，根据样本数据，报告也从分业态的角度，分析了主要业态面临的挑战与发展趋势：






一、大型超市、超市业态
外延式扩张放缓。2012年连锁百强企业中，65家大型超市和超市企业销售收入同比增长6%，相比2011年有显著下降。
精细化作用真在显现。经营成本越来越高，但由于终端消费者对价格敏感度较高，超市难以通过提价转嫁成本，要想提升毛利率，企业只能重视精细化管理，挖掘内部潜力。
超市触“网”。传统超市企业开始尝试触网，探索线上线下融合发展模式。2012年百强企业中，有62家开展网络零售业务。虽然也有个别企业暂停了网络零售业务，但是触网已成为大多数企业的选择。



二、百货店业态
商业模式转变渐行渐近。随着百货业日趋严重的同质化和利润下降，转变百货企业盈利模式、增加自营商品比例成为业界的普遍观点。 兼并重组频繁上演。中国百货行业区域格局明显，形成了诸如以中西部为主要战场的王府井、占领上海周边的百联、盘踞东北的大商股份以及以东部为大本营的浙江银泰、江苏金鹰等区域龙头，但真正做到全国性布局的百货企业屈指可数。事实上，兼并重组已经成为百货行业不可阻挡的主流趋势。一方面，企业意识到区域的局限和全国性市场的重要性，正从循序渐进的扩张过渡到大规模兼并整合以快速发挥规模效应、提高运营效率；另一方面，电子商务对百货业造成较大冲击，并购电子商务板块是其突破发展瓶颈的手段之一。
购物中心步入调整高峰。中国已开业购物中心总量超过3000家，并在未来三年内还将以每年300家的速度增长。购物中心不仅改善了城市功能，更显著改变了人们的生活方式。然而，当下零售业整体景气相对低迷，购物中心也主动或被动地迎来了从高速膨胀到大幅调整的转变。购物中心的定位不再仅仅是购物场所，而是向功能合理搭配、公共空间舒适的休闲娱乐场所转变，以期吸引更高层次的消费者。



三、便利店业态
便利店区域发展极不均衡。在东南沿海如上海、杭州、广州和深圳等城市，便利店经营相对成熟，但由于网点数量众多，竞争亦十分激烈。在内陆二三线城市，便利店业态仍处于起步阶段，区域性品牌正在形成一定规模，市场空间仍然广阔。
打造多元服务模式。为满足消费者不断升级的便利性需求，便利店也在不断拓展其增值服务项目。手机和公交卡充值、水电缴费、彩票、预定服务、家政服务等新兴服务项目成为便利店的利润增长点。
加油站便利店崭露头角。加油站便利店拥有开店成本相对较低、相对固定的消费群体等诸多优势，加之非油品服务对于利润的巨大贡献，使得石油巨头越来越重视这一领域的开发。



四、专业店业态
家电连锁店铺提升与电商布局并行。传统家电连锁零售无疑是受到电子商务冲击最大的零售业态，然而这也促使中国家电行业转变发展模式，并进而成为与网络零售结合最紧密的业态。不仅全国性连锁企业苏宁、国美扩大市场覆盖率；区域家电连锁企业也纷纷依托网络平台，探索适合自己的电商模式，加大三四级市场渗透率。
儿童业态蓬勃兴起。儿童业态既包括婴童用品零售，也包括儿童游乐、体验和教育服务连锁。其中儿童用品零售约占整个儿童业态的20%，儿童体验和教育市场规模占80%。整体而言，中国儿童连锁业态仍然处于发展早期，市场集中度较低。虽然本次连锁百强企业中并未有儿童业态连锁企业上榜，但其广阔的市场前景无疑值得我们关注。